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Immer wieder treffen wir in unserer täglichen Arbeit auf Mandantschaft und derer bisher finanziell getroffenen Entscheidungen. Hierbei fällt uns besonders auf, dass sich in der Vergangenheit oftmals Einzelentscheidung durchgesetzt haben welche mitunter im Detail nicht aufeinander abgestimmt sind. Eine Aktualisierung auf stets unterschiedliche persönliche Gegebenheiten oder auch die Anpassung an gesetzliche Änderungen werden häufig vermisst. Entsteht im gewählten Produkt überhaupt noch der versprochene Ertrag oder gibt es wahrscheinlich aufgrund Tarifaktualisierungen mittlerweile eine bessere Versorgung für Sie? All diese Fragen stellen wir uns in Ihrem individuellen Fall auch und haben daraus eine individuelle Arbeitsweise und ein Konzept, was heutiger Sicht die beste Lösung darstellt, erarbeitet.

Wir erstellen eine unter stets aktueller Software geführte Finanzexpertise in der wir Ihre bisherigen Verträge einer intensiven Prüfung unterziehen. Nachdem verschiedenste Simulationen zu vielerlei Lebenssituationen durchgeführt worden steht für uns vor allem eins im Vordergrund: Die Abstimmung Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele und wie diese mit Ihren bisher getroffenen finanziellen Entscheidungen im Einklang stehen. Den Höhepunkt unserer Beratung bildet ein komplexer Vorsorge-Rechner, mit dem wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt Ihre künftige Netto-Rente mit Abzug kommender Steuer- & Sozialabgaben und der oft vergessenen Inflation unter der Annahme aktueller Gesetzgebung und Rechengrößen, errechnen können.

Das Ergebnis dessen bildet ihr individuelles Finanzkonzept, eben auf Ihre Bedürfnisse und Vorgaben abgestimmt. Der entsprechende Service und die Übergabe Ihres eigenen „CAPITALSTAR-Finanzordners“ folgen. Somit runden wir unsere unabhängige und persönlich individuelle Arbeitsweise ab und stehen fortan als kompetente Ansprechpartner an Ihrer Seite.

Haben Sie sich selbst schon einmal die Frage gestellt ob Sie wirklich davon überzeugt sind das für Sie bestmögliche aus Ihren Finanzen herausgeholt haben? Sie können diese Frage nicht vollends mit „Ja“ beantworten? Testen Sie uns und lesen weiter.

DATENERHEBUNG


Beginnend mit der Prüfung bisher getroffener Entscheidungen über die Festlegung persönlicher Wünsche & Ziele lernen wir vorerst Sie mit Ihren individuellen Vorgaben kennen.

FINANZANALYSE


Durch unsere hauseigene Software zeigen wir Ihnen durch bestimmte Simulationen Ihre derzeitige Absicherung in verschiedensten Lebenslagen auf geben Ihnen ein Feedback über Ihre derzeitigen Verträge.


FINANZKONZEPT


Wir vergleichen Ihre Wünsche & Ziele mit den Absicherungen und zeigen Ihnen Verbesserungspotenziale auf. Anschließend stehen wir Ihnen mit Rat und Tat stets unabhängig und individuell zur Seite.


Gesellschaften

...und viele weitere